Individuální přístup

Wealth
Management

Nezávislý investiční servis bez skrytých poplatků. Individuální a dlouhodobá investiční poradenská služba, jejímž cílem je nejen doporučení, ale i udržení optimální investiční strategie.

Sjednat schůzku

DAP

Dimenzionální aktivní poradenství

Unikátní služba pokrývající globální trhy akcií, dluhopisů, nemovitostí i alternativních investic.

0 %

Skryté poplatky

Žádné konflikty zájmů, žádné vedlejší provize od finančních společností.

Proč MONECO

Na čem stavíme

Nezávislost

Skutečně nezávislé investiční poradenství, bez jakéhokoli konfliktu zájmů, skrytých poplatků či vedlejších provizí.

Bezpečnost

Pouze zákazník má dispoziční práva k majetkovým účtům. MONECO nikdy nepřichází do přímého kontaktu s majetkem svých zákazníků.

Motivace

Nepřijímáme žádné další provize od jiných finančních společností. Naší jedinou motivací je dlouhodobě pozitivní vývoj zákazníkova majetku.

Odbornost

Dlouholeté zkušenosti, kvalitní analytické zázemí a důraz na odborné vzdělání zaměstnanců zajišťují profesionální řešení.

Tradice

Na trhu od roku 1993. Patříme mezi průkopníky nezávislého investičního poradenství v ČR.

Proces

Jak to probíhá

Zavoláme si

Pokud zjistíme vzájemnou shodu v základních otázkách, domluvíme se na osobní schůzce, kde vám vše podrobně představíme.

Definujeme cíle

Společně jasně definujeme vaše strategické investiční cíle a potenciální rizika pro optimální strukturu portfolia.

Projekt strategie

Vypracujeme písemný Projekt investiční strategie s podrobným návrhem řešení sestaveného na míru.

Začneme investovat

Pomůžeme se založením portfoliového účtu u banky. Zainvestování probíhá postupně pro eliminaci výkyvů.

Komunikujeme

Každý měsíc report o vývoji majetku, pravidelné osobní schůzky. Frekvenci přizpůsobíme vašim potřebám.

Co dostanete

Naše služby

Portfolio na míru

Společně definujeme vaše strategické investiční cíle a potenciální rizika investice. Na základě těchto informací sestavíme Projekt investiční strategie s podrobným návrhem na dlouhodobě fungující a robustní portfolio.

ETF & indexové investování

Využíváme burzovně obchodované fondy — nákladově efektivní nástroje, které v konečném důsledku překonávají většinu aktivně řízených fondů.

Spravedlivá odměna

Výkonnostní odměnu platíte pouze od historicky dosaženého maxima (High water mark). Dokud výkonnost nepřekoná maximum, odměnu nedostaneme.

Péče & komunikace

Práce pro nás nekončí sestavením portfolia — tam teprve začíná. Provádíme nezávislý výzkum globálních finančních trhů a doporučujeme změny v alokaci portfolia.

Měsíční report

Několikastránkový písemný report s komentáři o vývoji trhů a podrobným stavem vaší investice dle mezinárodních standardů.

Osobní přístup

Pravidelné osobní schůzky, vysvětlení vývoje na trzích, aktualizace investičních cílů a doporučení případných změn v portfoliu.

Realizace & servis

Založení portfoliových účtů, pokyny k nákupům i prodejům, průběžné úpravy — kompletní servis vašich investičních záležitostí.

Reference

Co říkají naši klienti

"Investováním do cenných papírů se zabývám už od roku 1990. Na své cestě jsem nenalezl jiné skutečně nezávislé a profesionální řešení řízení portfolia, které nabízí MONECO. I když jsem portfolio během svého života několikrát prodal a hledal nějaké jiné cesty, vždy jsem nakonec skončil u MONECA."

J. H.

1,6 mil. Kč

"V roce 2005 jsem pověřil firmu MONECO vytvořením privátního portfolia a jeho správou. Správa portfolia za tu dobu vždy přiměřeně a profesionálně reagovala na vývoj trhu s jeho turbulencemi a já mám po osmnáctileté zkušenosti ve firmu MONECO důvěru."

J. Š.

10 mil. Kč

"Klientem u firmy MONECO jsem od roku 2004. Poradci se vždy snaží vyjít vstříc mým požadavkům a zároveň mi vše vysvětlit. Za dobu, kdy se o moje finance stará firma MONECO, prošel finanční trh několika krizemi, vždy bylo o moje portfolio dobře postaráno."

B. S.

2,7 mil. Kč

Wealth Management